Finans danışmanlarına ve yatırım yöneticilerine yönelik portföy analitiği çözümleri sunan Kwanti, 2025 WealthManagement.com Endüstri Ödülleri’nde “Portföy Analitiği” kategorisinde bir kez daha ödül kazanarak sektördeki yerini sağlamlaştırdı. Bu yıl, Kwanti, yeni geliştirdiği Risk Profiling Platformu sayesinde bu prestijli ödülü iki yıl üst üste elde etti. Kwanti‘nin Chief Growth Officer’ı Patric Glassell, “Bu ödülü ikinci kez almak bizim için büyük bir onur. Bu tanınma, yenilikçi çözümler sunma konusundaki kararlılığımızı gösteriyor,” dedi.
Wealth Management Endüstri Ödülleri, finans danışmanlarını destekleyen şirketler, organizasyonlar ve bireyler için yalnızca bu alanda düzenlenen ödül programıdır. Bu yıl, yarışmaya 400’den fazla şirketten 1,200’den fazla başvuru yapıldı. Kazananlar, bağımsız bir jüri tarafından belirlendi. Kwanti, 4 Eylül 2025 tarihinde New York’ta düzenlenen ödül töreninde tanındı ve Glassell ödülü kabul etti. Tören, sektördeki önde gelen firmalardan 600’den fazla yöneticiyi bir araya getirdi.
Risk Profiling: Yenilikçi Bir Özellik
Kwanti‘nin ödüllü portföy analitiği platformu, performansı, dağılımı, risk faktörlerini ve başarılı olan yatırımları gözler önüne seriyor. Risk Profiling özelliği, danışmanların müşteri risklerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış yenilikçi bir araçtır. Her müşteri için özel bir bölüm oluşturarak, anketler, portföyler ve daha fazlasının yönetilmesini sağlıyor. Kwanti, danışmanların çeşitli ticaret stratejilerinin geçmişteki getirileri nasıl etkilediğini simüle etmelerine olanak tanıyor.
Risk Anketi özelliği, danışmanların potansiyel, yeni veya mevcut müşterilere özelleştirilebilir anketler göndermesini sağlıyor. Bu anketler, müşterilerin finansal hedeflerini, risk tercihlerini ve yatırım ufuklarını değerlendiriyor. Tamamlandığında, yanıtlar müşterinin profilinde saklanarak, portföyün uygun modellere uyumunu sağlıyor.
Diğer Önemli Yenilikler
Son 18 ay içinde Kwanti, PDF raporları için Gelişmiş Kapak Sayfası Özelleştirmesi gibi birçok önemli yeni özellik sundu. Bu özellik, danışmanların marka yönetimini ve rapor teslimatını dönüştürüyor. Ayrıca, Ev Aile Özeti özelliği, grup portföyleri içindeki her hesabın ayrıntılı bir yapısını sunarak daha etkin bir müşteri raporlaması olanağı tanıyor.
Kwanti, yeni modeller ekleyerek Model Pazarını genişletti. BlackRock gibi önde gelen sağlayıcılardan 11 yeni model eklenerek toplam model sayısı 100’ün üzerine çıktı. Tüm bu gelişmeler, Kwanti‘nin Kitces Raporunda en yüksek memnuniyet ve değer puanlarını almasını sağladı.
Ayrıca, Kwanti, ThinkAdvisor 2025 Luminaries Awards ödüllerinde de finalist olarak yer aldı. Glassell, “Bu tanınma, son 18 ayda gerçekleştirdiğimiz önemli yenilikleri vurguluyor,” dedi. Ödül töreni, 4 Aralık 2025 tarihinde New York‘ta gerçekleştirilecek.
Kwanti, 2015 yılında Christophe Gauthron tarafından kuruldu ve San Francisco, California merkezlidir. Şirket, finans danışmanlarına portföy analitiği, yatırım performansı verileri ve stres testleri sunarak müşteri ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Daha fazla bilgi için Kwanti‘nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.Kwanti.com.